浙江Wan Ma股份股份有限公司

   Zhejiang Wanma Co., Ltd.

  新增股份变更方言及上市公报书

   安全的(主寄售商)

   7月17日二

   特 别 提 示

   一、发行产权股票的总计和价钱

   社交活动: 96,343,610股

   发行价钱: 元/股

   募集资产数量: ¥874,799,

   募集资产净总值: ¥859,622,

   二、新股票上市应付

   上市股份数: 96,343,610股

   发行产权股票的工夫: 2017年7月 11 日,新增股份上市首日公司股价不除权。

   三、发行情郎的限度局限期

   发行情郎订购的这次非上级的发行产权股票限售期为自新增股份上市之日起12个月,限售

  工夫是2017年7月。 11 从2018年7月到2018年7月 10 日。晚年的,基准中国1971提供免费入场券人的监督支撑政务会和

  表现顾虑规则。

   四、资产过户情境

   承认发行的产权股票都是现钞。,不关涉资产让。。

   五、新股票非上级的发行后,公司的所有制结构仍契合上市使适应。。

   1

   发行人全套服装董事公告

   本公司承认董事均许诺不存在虚伪记载。、给不公正的劝告性报告或优异的放弃,

  它的现实性。、精密、完整性承当个人和中间定位法律责任。。

   全套服装董事签名:

   ____________ _____________ _____________

   何罗旭 郭耀伟 张丹凤____________ _____________ _____________

   王迎军 何Sun Yi 沈伟康 _____________ _____________

   孔梦萌 邹 峻 杜立康

   浙江Wan Ma股份股份有限公司

   2017 年 7 月 10 日

   2

   安全的(主寄售商) 公告

   本安全的(主寄售商)已对本方言举行了支票,断言没不公正记载。、给不公正的劝告性报告或优异的放弃,它的现实性。、承当确切的的法律责任的精密和完整性。。

   保举有代表性的: _______________ __________________

   赵 华 陈忠志

   法定有代表性的代表: __________________

   周 跃

   浙江招商提供免费入场券股份股份有限公司

   2017 年 7 月 10 日

   3

   发行人法学家的报告

   研究生和法学家曾经读书了这份方言。,现实证实,方言与LE私下没发生矛盾。。研究生和法学家对腿部的使满意没持异议。,断言方言没不公正地记载所援用的使满意。、给不公正的劝告性报告或优异的放弃,它的现实性。、承当确切的的法律责任的精密和完整性。。

   掌管法学家: ____________ _____________ _____________

   陆忠华 沈海强 于 野

   负责人: ____________

   张静钟

   浙江天册法学家事务所

   2017 年 7 月 10 日

   4

   会计公司公告

   研究生和入会会计师曾经读书了这份方言。,方言与专业方言ISS私下没发生矛盾。。研究生及其入会会计师对此没有持异议。,断言方言没不公正地记载所援用的使满意。、给不公正的劝告性报告或优异的放弃,它的现实性。、承当确切的的法律责任的精密和完整性。。

   签名入会会计师: ____________ _____________

   罗玉成 刘向荣

   负责人: ____________

   Ye Shan洪

   辛永中会计公司(特殊普通合伙人身份)

   2017 年 7 月 10 日

   5

   释 义

   在这份方言中,除非另有阐明,随后条件具有以下假设的有意思的:

   略号 释义

   发行人/Wan Ma股份/公司/股票上市的公司 浙江Wan Ma股份股份有限公司

   中国1971证监会 中国1971提供免费入场券人的监督支撑政务会

   浙江Wan Ma股份股份有限公司到提供免费入场券授予基金支撑、提供免费入场券公司、

   这次发行 信托授予公司、财务公司、安全机构授予者、合格境外机构投

   资者、倚靠机构授予者和自然人不得超越 10 著名的人物假设的情郎批评

   上级的发行不超越 10,500 万股 A 产权股票行动

   保举人/寄售商/浙江提供免费入场券 浙江招商提供免费入场券股份股份有限公司

   合股大会 浙江股份股份有限公司合股大会

   董事会 浙江股份股份有限公司董事会

   中西部及东部各州的县议会 浙江Wan Ma股份股份有限公司中西部及东部各州的县议会

   《公司条例》 《中华人民共和国公司条例》

   《提供免费入场券法》 中华人民共和国提供免费入场券法

   《支撑办法》 股票上市的公司提供免费入场券发行支撑办法

   《公司条例》 浙江股份股份有限公司协会条例

   元 人民币元

   在这份方言中所列出的汇总信息能够由于附近导致与基准方言中所列示的中间定位单项式信息计看成

  产物轻轻地不同的。,这些分叉是由四轮得五分入场触发某事的。,没信息不公正。。

   6

   目 录

  特殊暗示 ………………………………………………………. .. 1

  发行人全套服装董事公告 ……………………………………………….. 2

  安全的(主寄售商)公告 ………………………….. ……………… 3

  发行人法学家的报告 …………………………………………………… 4

  会计公司公告 …………………………………………………. 5

  释 义 ………………………………………………………. … 6

  一、 公司基本情境 …………………………………………………. 8

  二、 这次新增股份发行情境 ………………………….. ……………… 8

  三、 这个成绩的任务是筹集资产。 ………………………….. …………….. 24

  四、 这次新增股份上市情境 ………………………….. …………….. 25

  五、 这次股份变更情境及其使发生………………………….. ………….. 25

  六、这次新增股份发行上市中间定位机构 ………………………….. ………. 32

  七、保举机构的上市提议暗示………………………….. ……………. 33

  八、倚靠要紧事项 ………………………….. ……………………. 33

  九、备查文档 ……………………………………………………. 33

   7

  一、 公司基本情境

   中文著名的人物 浙江Wan Ma股份股份有限公司

   英文著名的人物 Zhejiang Wanma Co., Ltd.

   记录地址 浙江临安经济开拓区南环路 88 号

   行为地址 浙江临安经济开拓区南环路 88 号

   记录资本 发行前: 939,145,488 元

   发行后: 1,035,489,098 元

   所属天命 C38 电力机械修理捏造

   普通事情放映:工商授予,供电电缆、船用电缆、矿用电缆、特种电缆、电力器材

   经纪范围 修理、钢芯增强铝线、铜铝线制造、行动、卖,软件零碎开拓、卖,金属材

   料、焦化类卖(不含危险货物和前体化学品),电力线路设计与工程施工,

   经纪进出口事情。

   法定有代表性的 何罗旭

   产权股票上市 深圳提供免费入场券交易所

   产权股票略号 Wan Ma股份

   产权证券代码 002276

   联系受话器 0571-63755256

   肖像画法受话器 0571-63755256

   邮递区号 311305

   公司网址

   电子邮箱 investor@

  二、 这次新增股份发行情境

   1. 发行典型:非上级的发行产权股票

   2. 短暂的绍介该成绩的中间定位顺序和发行转换

   ( 1 表现该成绩的中间定位顺序

   ① 发行人里面审批顺序

   2016 年 3 月 16 日,发行人召开了第三届董事会四十分之一一次大会。,涉及公司消除非国有反对改革的保守当权派使适应的打手势、《涉及 2016 非上级的发行产权股票的提议、《涉及公司 2016 非上级的发行产权股票规划打手势、《2016 应用非上级的发行产权股票的现实性剖析方言、《涉及提请合股大会归因于董事会不受约束处理或负责这次非上级的发行产权股票中间定位安排方式的打手势》等打手势。

   8

   2016 年 4 月 5 日,发行人召开 2016 合股第二次合股周年的大会,细想是你这么说的嘛!董事会经过的法案。

   ② 中国1971提供免费入场券人的监督支撑政务会授权

   Wan Ma股份这次非上级的发行产权股票放映于 2016 年 11 月 16 日经中国1971证监会释放审计政务会,并于 2017 年 4 月 6 中国1971提供免费入场券人的监督支撑政务会释放 《涉及把关浙江Wan Ma股份股份有限公司非上级的发行产权股票的批》(证监批准[2017]90 号) 。

   (2)发行转换

   2017 年 6 月 16 日, Wan Ma股份这次非上级的发行产权股票启动文档经中国1971提供免费入场券人的监督支撑政务会授权后,

  发行人和首要寄售商该当依照规则处理或负责,包孕董事会

  公报后,已做合同的草约。 95 著著名授予者、 经过 2017 年 5 月 31 当天关把持股

  东、在现实把持人及其关系方的发行人可以组合艺术品屯积 20 大合股、并忠于提供免费入场券的发行和领受情境。

  卖支撑条例 25 提供免费入场券授予基金支撑公司、 16 祖先提供免费入场券公司 8 祖先安全机构授予

  者,合计 164 姓名查询发送订阅要求。。

   要求书中规则的无效申报工夫(即: 2017 年 6 月 21 日 9:00-12:00)内,混合接纳 5 著著著名授予者给予, 承认勤勉均无效。。

   5 著在授予者中,不计 4 提供免费入场券授予基金支撑公司,在CH上市,其余的 1 著授予者足额发工资了贿赂保释人。。

   授予者的详细贿赂和保释人发工资列举如下:

   授予者著名的人物 保释人 申购价钱 申购总数

   (10000元) (元/股) (10000元)

   1 浙江广捷授予华通明略信息咨询 475 9,500

   2 银华基金支撑股份股份有限公司 – 9.09 10,000

   3 推进基金支撑股份有限公司 9.36 28,800

   –

   9.88 19,000

   4 彩通基金支撑股份有限公司 – 29,480

   9

   授予者著名的人物 保释人 申购价钱 申购总数

   (10000元) (元/股) (10000元)

   9.37 25,630

   9.69 12,020

   5 东海基金支撑股份有限公司 9.09 9,600

   –

   9.13 9,700

   发行人和首要寄售商曾经整理了顾虑EffEC的统计信息。,依照价钱最重要的、总计高音部、工夫高音部 的教义, 断言发行价钱是 元/股,申购价钱不在表面之下订购情郎的发行价,共 5 著著名授予者。详细情境列举如下:

   婚配情郎 制作明细 分派总计(股份) 分派总数(元)

   1 浙江广捷授予 10,462,555 94,999,999.40

   –

   支撑股份有限公司

   2 银华基金支撑 银六甲嘧胺锐鼎加法运算混合动力提供免费入场券配给的伸缩性 11,013,215 99,999,

   股份股份有限公司

   地区政府的公共福利计划基金504组合艺术品 22,026,431 199,999,993.48

   3 推进基金支撑 伽师瑞思 9 号资产支撑规划 3,083,700 27,999,

   股份有限公司 推进基金超新星 1 主力队员资产支撑规划 3,303,965 30,000,

   耕种银基金 1 号资产支撑规划 3,303,965 30,000,

   中国1971人寿(大量)公司付托资产支撑 5,506,608 50,000,

   股份有限公司合

   辉耀 1 号资产支撑规划 3,303,965 30,000,

   银行业务、给予财富、活期增长、活期吐艳、灵巧的配给 2,753,304 25,000,

   式提供免费入场券授予基金

   新民 5 号资产支撑规划 2,753,304 25,000,

   财通基金支撑 穗银 1 号资产支撑规划 2,643,172 24,000,001.76

   4 股份有限公司 Fu Chun决议加法运算Hui Fu 1316 号资产支撑规划 1,651,983 15,000,

   富春主力队员增长 1195 号资产支撑规划 1,651,983 15,000,

   富春主力队员增长 1258 号资产支撑规划 1,541,850 13,999,

   海银加法运算 101 号资产支撑规划 1,321,586 12,000,

   友善的 1 号资产支撑规划 1,101,322 10,000,

   玉泉 716 号资产支撑规划 1,101,322 10,000,

   海银加法运算 5 号资产支撑规划 936,124 8,500,005.92

   10

   婚配情郎 制作明细 分派总计(股份) 分派总数(元)

   东边增长 4 号资产支撑规划 825,991 7,499,

   Li Kai cedar的兴起 1 号资产支撑规划 660,793 6,000,

   东边增长 5 号资产支撑规划 495,595 4,500,

   玉泉 768 号资产支撑规划 363,436 3,299,

   富春主力队员增长富润 1 号资产支撑规划 330,396 2,999,

   鱼鳍增长 19 号资产支撑规划 330,396 2,999,

   于泉安全性加法运算 1 号资产支撑规划 330,396 2,999,

   玉泉 691 号资产支撑规划 330,396 2,999,

   金赫丁增分类学 53 号资产支撑规划

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